Обязательная доля в наследстве

Лишение права на обязательную долю в наследстве

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

  • Те, кто входит в круг наследников по закону.
  • Те, кто не входит в круг наследников по закону.

Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:

  • относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:

  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования.

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

  • Нетрудоспособность.
  • Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное – чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение – это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

Обязательная доля в наследстве

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать – не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Российское наследственное право использует понятие «обязательная доля» только к правоотношениям, связанным с наличием завещания. Поэтому юридически неправильно при наследовании по закону применять термин «обязательная доля». Тем не менее, цели и задачи в обоих случаях одинаковы. Кроме того, лица, которые могут получить право наследования по закону в силу особого статуса, включены и в круг лиц, которые пользуются правом обязательной доли при наследовании по завещанию. И в этом тоже наблюдается сходство. Но есть и различия, и они существенны.

Главные отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию:

  1. При наследовании в случае наличия завещания установлен более широкий круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы – только одна из категорий.
  2. Зато нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону получат свою долю в размере 100%, а при наследовании в случае наличия завещания – 50%.
  3. Наследники, указанные в завещании, пользуются некоторым приоритетом перед теми, которые претендуют на обязательную долю. Первоначально рассматривается возможность наследования только того имущества, которое не включено в завещание. И только при его недостаточности появляется право на завещанное имущество. В определенных ситуациях суд может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. При наследовании по закону такое невозможно в принципе, поскольку у всех призванных к наследованию лиц равные права и равные доли.

В целом вопрос формирования и ограничения круга претендентов на наследство – задача нотариуса, при наличии спора – суда. Но в любом случае наследник должен сначала принять наследство и только потом решать вопрос с оформлением. Поэтому есть право на наследство или нет – это приходится определять самим наследникам.

Стандартная схема действия претендента на обязательную долю при наследовании по закону:

  1. Если вы – нетрудоспособный иждивенец, жили с наследодателем и он содержал вас в течение года, можно смело подавать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства в пределах причитающейся вам доли. В этом случае совсем неважно, относитесь вы к какой-то очереди наследников или нет – все равно вам полагается определенная доля, а при отсутствии других наследников – все имущество. Вполне возможна и ситуация, при которой среди наследников или единственным наследником окажется человек, не имеющий никаких родственных связей с наследодателем. Правда, такое бывает редко.
  2. Если вы, как нетрудоспособный иждивенец, отвечаете всем условиям обязательной доли в наследстве, но не проживали вместе с наследодателем вообще или в течение последнего года его жизни, то наследником вы сможете стать лишь в одном случае – вы относитесь ко 2-7 очереди наследников. В этом случае неважно, к какой именно очереди, главное – к любой из них. При этом получать наследство вы будете на равных условиях с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.
  3. Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к 1 очереди наследников по закону, наследуют в любом случае. Здесь особый статус не играет никакой роли.

Супруг – наследник первой очереди при наследовании по закону. Таким образом, он все равно окажется в круге наследников или единственным наследником умершего супруга. Однако дополнительно закон закрепляет за супругом-наследником право на часть в совместном нажитом имуществе. Эта часть должна быть определена и исключена из наследства.

В этом плане действуют общие правила, которые применяются и при наличии завещания, и при наследовании по закону. Исключение – право завещателя лишить некоторых наследников наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону могут не получить свою обязательную долю (не войти в круг наследников), если будут признаны недостойными наследниками.

Не имеют право на наследство нетрудоспособные иждивенцы, которые:

  • совершали в отношении наследодателя, других наследников умышленные незаконные действия с целью получения наследства, увеличения своей доли или доли других лиц;
  • лишены родительских прав и претендуют на наследство после своего ребенка.

Признать недостойным наследником по указанным выше основаниям вправе только суд по заявлению заинтересованного лица.

Оспаривание права наследования и доли нетрудоспособного иждивенца – редкость. Обычно, напротив, такие лица или их представители вынуждены отстаивать свои права на наследство в суде. Зачастую так вынуждены поступать люди, которые не проживали с наследодателем, не знали о его смерти или своих правах. Проблема еще и в том, что пенсионерам, инвалидам и детям крайне трудно вовремя получить квалифицированную юридическую помощь, а их законные представители порой злоупотребляют правами.

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе.

В целях обеспечения прав отдельных членов семьи ввиду их уязвимости, законодатель предусмотрел случаи, когда от этого правила допустимо определенное отступление в пользу таких членов семьи. Данное отступление в гражданско-правовой доктрине именуется правом на обязательную долю в наследстве.

Понятию право на обязательную долю в наследстве посвящена целая норма ГК РФ, вместе с тем конкретней формулировки в статье 1149 ГК РФ не содержится, а упоминаются только случаи и лица, на которых данное право распространяется.

Исходя из общего смысла статьи, право на обязательную долю в наследстве выступает в качестве механизма:

  • гарантий имущественных прав отдельных лиц, которые при жизни наследодателя материально от него зависели в силу объективных обстоятельств;
  • ограничения распорядительной воли наследодателя, который по своим личным убеждениям решил исключить эту категорию лиц из числа наследников, тем самым ущемляя их имущественные права, а порой и лишая средств к существованию.
Предлагаем ознакомиться:  Когда нужно подавать документы на наследство?

Реализуется право на обязательную долю несколькими способами, зависящими от того, все ли имущество, находящееся в собственности завещателя, распределено письменной волей или есть часть собственности, на которую наследники претендуют в законном порядке.

Как применяется обязательная доля при наследовании по закону на практике

Иждивение

Определение круга лиц, которые могут претендовать на долю в открывшемся наследстве вне существующего завещания, имеет свои особенности. К числу таких особенностей относятся следующие:

  • обязательная доля и право на нее не зависят от признания необходимости выделения этой доли со стороны остальных получателей наследства. Даже их несогласие не лишит обязательного наследника прав на долю, если последний не выкажет свой отказ добровольно;
  • наследники, кроме первой очереди, в том числе по представлению, не могут претендовать на обязательную долю, если не находились на протяжении года предшествующего кончине наследодателя на иждивении;
  • обязательная доля причитается наследникам кроме иждивенцев наследодателя, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет. Для последнего проживание вместе с умершим — обязательное условие;
  • отпрыски, в отношении которых после кончины наследодателя осуществлено усыновление, сохраняют право наследования, в том числе и обязательной доли. Это обусловлено тем, что фактически отношения с покойным, который выступал матерью или отцом, не прекращались. А вот ситуация с усыновленными отпрысками в период жизни наследодателя обратная. Наследовать такие лица не могут, поскольку правовые связи, основанные на родстве, утрачены. Такая особенность не распространяется на случаи сохранения правоотношений с одним из родителей, когда умер второй, или с родней скончавшегося по их просьбе и при согласии на сохранение правоотношений усыновителя;
  • размер доли, причитающейся в обязательном порядке, определен половиной и более от законной, как если бы отсутствовала письменная воля покойного. Лицо ее получит, если в завещании фигурирует, но его завещательная доля не дотягивает до минимально установленной законом обязательной либо вовсе отсутствует в нем;
  • обязательная доля не передается в порядке представления;
  • отказать или уменьшить обязательную долю наследника вправе только суд, учитывая имущественное положение обязательного получателя, при наличии оснований в законе;
  • обязательные наследники могут судом быть признаны как недостойные по общим правилам.

Согласно ст.1141-1145 и ст.1148 Гражданского кодекса РФ есть 7 очередей наследственного дела:

  1. Преемники первого уровня – второй из супругов, дети, родители, и внуки покойного.
  2. Далее идут родные сестры или братья, бабушки/дедушки, племянники/племянницы.
  3. Перечень продолжают двоюродные и другие родственники, по мере близости родства.

При наличии завещания наследственное дело регулируется иными нормами ГК РФ. Если распоряжение оформлено согласно всем требованиям законодательства, собственность покойного распределяется согласно его указу. Объявляется обязательный наследник и иные лица, обладающие основаниями для предъявления своих прав на наследуемое имущество.

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право – комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения. Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим.

Понимание того, что такое обязательная доля в наследстве, приходит от обратного. Отечественный законодатель последовательно реализовывает идею о свободе распоряжения деньгами, вещами и другими благами на случай смерти. Правила об очередности наследования применяются, когда:

  • завещания нет вовсе;
  • усопший распорядился не всеми вещами;
  • имущественные распоряжения оформлены ненадлежащим образом либо недействительны;
  • правопреемники по завещанию прямо отказались от имущества усопшего либо попросту не выполнили формальностей, необходимых для его принятия.

Главная

Последняя воля усопшего подлежит неукоснительному исполнению. Тот факт, что умерший назначил правопреемниками организации или людей, не имеющих с ним родственных связей, положения вещей не меняет. Предписания об обязательных долях в наследстве – единственное исключение. Их применение возможно, только когда завещанием предопределена правовая судьба хотя бы части активов усопшего.

При составлении документа завещатель не обязан учитывать интересы родственников, а нотариус – проверять их наличие. Коррективы в механизм распределения наследственной массы вносятся уже после открытия наследства.

  1. Термин «обязательность» касается нотариуса. Последнему вменяется учесть интересы правообладателя, если он этого требует. Правообладатель волен отказаться от своей доли. Он также будет считаться не принявшим ее, если пропустит полугодовой срок вступления в наследство. Правила важно постольку, поскольку наследство может включать долговые обязательства.
  2. Право на обязательную долю имеет личный обеспечительный характер. От него нельзя отказаться в пользу стороннего лица или другого преемника. Оно не отчуждаемо, не переходит по трансмиссии или в порядке представления.
  3. Правообладатель может признаваться недостойным судом и, тем самым быть лишен наследственных возможностей.
  4. Когда наследование идет одновременно по завещанию и закону, интересы правообладателя удовлетворяются в первую очередь за счет законных наследников. Законодатель предписывает по возможности исполнять последнюю волю усопшего и передавать преемникам по завещанию то, что им завещано.
  5. В исключительных случаях судья уменьшает обязательную долю или отказывает в ее выделении. Речь идет о жилой недвижимости, используемой правопреемником по завещанию для проживания; мастерской, орудиях труда, механизмах, являющихся для него основным источником доходов. Итоговое решение постановляется с учетом материального положения всех претендентов.

Итак, право на обязательную долю – это гарантированная законом возможность получить часть наследства, несмотря на содержание завещательных распоряжений. Его обладателями являются неспособные к труду или несовершеннолетние граждане, круг которых четко ограничен. Это родители, дети, супруг усопшего, а также лица, пробывшие на содержании завещателя последний год его жизни. Расчет наследуемой доли производится исходя из половины законной.

Основания

Законодательство определяет два способа преемства – по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов – определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

  1. Смерть собственника.
  2. Принятие лицами имущества.
  3. Наличие определенных отношений – родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Понятие права на обязательную долю в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц. При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние.

Отказ от обязательной части

Статья 1149 ГК РФ предусматривает круг правопреемников, которые входят в категорию обязательных.

Такими правомочиями обладают:

  • дети собственника имущества, которые на момент его кончины не достигли восемнадцатилетия (сюда относятся лица, которые были усыновлены);
  • лица, достигшие к моменту смерти наследодателя совершеннолетия, но лишенные трудоспособности или дееспособности по состоянию здоровья (дети, признанные инвалидами);
  • родители собственника наследственной массы, которые лишены трудоспособности либо дееспособности (находятся на пенсии, признаны инвалидами);
  • супруг наследодателя, находящийся на пенсионном обеспечении или является инвалидом;
  • лица, находящиеся на иждивении завещателя, являющиеся недееспособными или нетрудоспособными.

Фото 1

Из вышесказанного напрашивается вывод, что основным фактором, влияющим на отнесение к категории обязательных правопреемников, является лишение трудоспособности по причине возраста либо состояния здоровья. Имеет значение то, чтобы отсутствие трудоспособности носило перманентный характер, а не временный.

Также законодатель указывает на то, что перечисленные правопреемники должны считаться нетрудоспособными на протяжении 12 месяцев, предшествующих кончине наследодателя. Лица, состоящие на иждивении и являющиеся родственниками собственнику наследственной массы, будут иметь права на имущества, независимо от очередности.

Правопреемник имеет возможность отказаться от доли имущества, независимо от того, на каком основании она ему причитается. Для этого человеку потребуется посетить нотариальную контору, где хранится завещание и составить соответствующий отказ.

После совершения указанных действий правопреемник теряет права относительно наследственной массы.

Отказ может составляться в пользу тех, кто перечислен наследодателем в завещании. За счет этого действия будет увеличена, причитающаяся им часть. Отказаться в пользу того, кто не упомянут в завещании, обязательный правопреемник не сможет.

Родственники обсуждают за столом важные вопросы

Процедура, связанная с отказом от своей доли лица, которое не достигло восемнадцатилетия, сложна. Законодатель не лишает лиц такой возможности, но при этом указывает, что орган, ведающий вопросами опекунства, должен выразить свое согласие. Получение согласия у данного органа отнимет много времени и нервов.

Определив, что такое обязательная доля в наследстве, следует изучить, какой категории близких она полагается.

Итак, закон определяет три группы лиц, имеющих право претендовать на определенный процент собственности без учета воли покойного:

  1. Ребенок/дети покойного младше 18 лет. Согласно законодательству, в данной категории не может быть исключений. На наследство по завещанию в равной степени имеют право претендовать как обучающиеся несовершеннолетние, так и работающие. Сюда еще входит ребенок, родившийся уже после наступления смерти наследодателя, а также официально усыновленный им. В последнем случае факт усыновления никоим образом не отменяет право на причитающуюся долю.
  2. Нетрудоспособный супруг или мать/отец покойного. Супружеская доля в наследстве определяется проблемами со здоровьем, не позволяющими зарабатывать на жизнь. А требованием к родителям является достижение пенсионного возраста, получение пенсий по выслуге и иные льготы не будут приниматься во внимание.
  3. Лица, находившиеся на содержании покойного до его кончины. При этом получение социальных выплат по инвалидности не лишает права на причитающуюся часть собственности наследодателя, даже если это не отражено в его предсмертном распоряжении.
Предлагаем ознакомиться:  Лишение прав при пострадавших в дтп

Каждое из перечисленных лиц обладает одинаковыми с остальными правами на отчуждение собственности покойного.

Определив, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, нужно изучить, каким образом посчитать свою часть. По закону, расчет обязательной доли в наследстве производится следующим образом: определяется доля имущества, которую получил бы родственник по наследству и делится пополам.

Понять, каков размер обязательной доли можно из образца судебной практики. Покойный составил завещание, в котором отписал дом двум братьям.

При этом у него осталась дочь 23 лет, не имеющая проблем со здоровьем и супруга 63 лет.

Дом – единственная нажитая собственность, которой может распоряжаться покойный.

В данном примере завещатель оставил имущество наследникам второй очереди, тем самым ущемив в правах ближайших родственников.

При отсутствии предсмертного распоряжения именно жена и дочь получили бы дом в равных долях. Так как дочь завещателя достигла совершеннолетия и физически здорова, в оставленном наследстве ее обязательная доля не принимается в расчет.

Что касается жены, она нетрудоспособна в силу достижения возраста выхода на пенсию.

Значит, она входит в список лиц, обладающих правом получения обязательного процента собственности. Какова будет ее часть?

При отсутствии завещания, она получила бы ½ дома наравне с дочерью, значит, обязательная доля составляет половину данного размера и равняется ¼. Остальные ¾ дома передаются указанным в завещании лицам – братьям покойного.

В результате вдова получает 25% недвижимости, законные наследники – 75%. Дочь, не фигурирующая в предсмертном распоряжении, на часть собственности претендовать не может.

ГК РФ предполагает, что возможен отказ от обязательной части в оформленном наследстве. Законы наследования требуют принятия подобного решения исключительно по доброй воле при наличии доказательств об отсутствии давления.

Здесь следует учитывать, что подобный отказ не может быть совершен в пользу другого лица. К примеру, если несовершеннолетний ребенок покойного решил отказаться от своей доли наследства, он не может передать его другому родственнику.

Он должен подписать безоговорочный отказ от имущества без возможности уступить его кому-либо. Перед принятием подобного решения нужно хорошо подумать, потому что после подписания документа, восстановить свои права на собственность будет невозможно.

Следует учитывать, что получатель собственности наследует не только имущество, но и долговые обязательства покойного. Также они обязаны обеспечить сохранность завещанного имущества и оплачивать все расходы, необходимые для его оформления на свое имя.

В основе выделения обязательной доли в наследстве лежит принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Независимо от взаимоотношений в семье закон, таким образом, обеспечивает соблюдение прав  социально незащищенных родственников покойного.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Кроме несовершеннолетних, обязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего. Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители.

Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании. Пенсионер (родитель или муж/жена) могут ее получить, если они достигли 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет либо имеют любую степень инвалидности.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Обязательная доля в наследстве

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

  • дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);

  • нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);

  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Право на наследство по закону

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Уменьшение обязательной доли

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве по закону может быть уменьшена или полностью аннулирована. Решение о завещанном имуществе принимает суд после получения иска от наследников, упомянутых в распоряжении.

Например, предметом завещания может являться квартира, в которой получатель собственности по предсмертному распоряжению проживал постоянно. При этом обязательные наследники либо никогда не жили в ней либо переехали уже давно.

В таком случае суд может принять во внимание материальное положение назначенного наследника по завещанию и удовлетворить его иск о лишении обязательной доли в наследстве ближайших родственников.

Такое возможно, если получатель имущества:

  • пытался получить его или преумножить свою часть незаконным путем;
  • совершил преступление против волеизъявителя;
  • имел обязательства по материальному содержанию завещателя, но уклонялся от них;
  • является родителем, лишенным родительских прав в отношении наследодателя.

Для принятия окончательного решения суд должен получить твердые доказательства, подтверждающие недостойность наследника обязательной доли.

Пример

Обязательная доля в наследстве по закону

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын.

Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный.

Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Последние изменения

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию.

К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников.

Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей.

У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми. Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8.

Предлагаем ознакомиться:  Срок исковой давности по наследственным делам в 2020 году

В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части. Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

В 2019 году значительных изменений в законодательстве по данному вопросу не предусмотрено.
Наши эксперты отслеживают все изменения в законодательстве, чтобы сообщать вам достоверную информацию.

Правообладатели

Таблица: Основания признания права на обязательную долю

Связь с усопшим Обязательные условия
Несо-
вершен-
нолетие
Нетрудо-
способ-
ность
Пребывание на содержании усопшего на протяжении последнего года Совместное проживание на протяжении последнего года
Супруг
Ребенок одно из
Родитель
Иждивенец – родственник до V колена одно из
Иждивенец – не родственник одно из

Одним из условий предоставления в наследстве обязательной доли является нетрудоспособность. Здесь имеется в виду неспособность к труду как таковая, а не отсутствие официальной занятости. Сын-студент, дочь в декрете и жена-домохозяйка правообладателями по умолчанию не признаются.

Нетрудоспособность по состоянию здоровья подтверждается исключительно документами об инвалидности. При наследовании речь идет о лицах с ограничениями способности к труду I-III степени либо об инвалидах I-III группы (разница в терминологии обусловлена нормативными изменениями). Болезнь, спортивная или производственная травма, длительная реабилитация не дают оснований требовать долю наследства.

Нетрудоспособность обусловлена достижением возраста, с которого начисляется трудовая пенсия (55/60). Получение заинтересованным лицом спецпенсии в более раннем возрасте при определении объема наследственных прав не учитывается. Человек считается достигшим соответствующего возраста в день, следующий за днем его рождения.

Годовое пребывание на иждивении дает основания претендовать на обязательную долю в наследстве по завещанию, даже если оно не было обусловлено нетрудоспособностью. Пример: жена Ж. умерла 25.08.17, завещав коллекцию драгоценностей дочери Д. День смерти Ж. пришелся на 60-летие ее мужа М. Поскольку в этот день М. был еще трудоспособен, обязательной части ему не полагается.

Супруги

Легитимность брака обусловлена его госрегистрацией в ЗАГСе, сельсовете, консульстве. Брак, расторгаемый в административной процедуре, прекращается с момента выдачи соответствующего свидетельства, в судебной – со дня вступления в силу решения по этому поводу. Рассмотрим на примерах.

Обязательная доля в наследстве

Сожительствующие М. и Ж. подали заявление о госрегистрации брака. Процедура была назначена на 24.12.17. Однако М. погиб в ДТП 23.12.17. В описанной ситуации Ж. не вправе претендовать на имущество М. в качестве первоочередного наследника. Однако, при наличии соответствующих обстоятельств (нетрудоспособность годовое иждивение) ей положены обязательные бонусы как иждивенцу.

Судебный вердикт о расторжении брака между М. и Ж. постановлен 13.11.17. Согласно предписаниям процессуального законодательства, он вступит в силу не ранее 13.12.17 (это если не подана апелляция). Ж. задохнулась в пожаре 12.12.17. Поскольку на момент гибели она была замужем, М. был ее наследником. Ввиду инвалидности М. имел возможность получить долю активов Ж.

Родители, дети

Обязательная доля в наследстве по закону полагается родичам I колена по восходящей и нисходящей линии. Усыновление/удочерение влечет те же последствия, что и кровное родство. В круг потенциальных правообладателей входят:

  • родители;
  • усыновители/удочерители;
  • собственные отпрыски;
  • усыновленные/удочеренные дети.

Опека не порождает правоотношений, аналогичных родству. К тому же эти отношения временны. Достижения подопечным совершеннолетия либо его эмансипация прекращают попечительство. Поэтому подопечный может наследовать после опекуна/попечителя, а бывший опекун/попечитель – после опекаемого только в качестве иждивенца.

В России «совершеннолетие» – это не возраст, а статус. По умолчанию оно наступает в день, следующий за 18-тым днем рождения. Эмансипированным (досрочно получившим полную гражданскую дееспособность) сыну или дочери усопшего доли несовершеннолетнего в наследстве не положено.

Наследуется ли обязательная доля в наследстве

Пример: умерший 14.12.17 отец О. завещал дом ботаническому саду. У него остались сын С. (дата рождения: 14.12.99) и замужняя дочь Д. (дата рождения: 15.01.01). В связи с замужеством по беременности, Д. признается совершеннолетний, в то время как ее старший брат С. юридически является ребенком вплоть до 00:01 15.12.17. Итак, С. будет обязательным наследником О., а Д. – нет.

Иждивенцы

Для целей наследования законодатель делит иждивенцев на два типа. Люди, приходящиеся усопшему родственниками вплоть до V колена, призываются к наследованию независимо от совместного проживания с ним при жизни. Остальные – только при условии совместного проживания.

Период пребывания на иждивении определен императивно. Он должен захватывать последний год жизни завещателя. Даже самые длительные отношения иждивения не дают основания требовать обязательную долю, если они прекратились за год до смерти наследодателя.

Зачастую наличие правоотношений иждивения доказывают через суд. Это особенно актуально для лиц, проживавших отдельно от завещателя. Судебная практика пошла путем установления правоотношений иждивения в двух случаях:

  • человек находился на полном содержании завещателя;
  • его материальная помощь была ключевым источником доходов претендента.

Эпизодическая или незначительная материальная помощь не дает оснований для признания лица иждивенцем. Однако иждивение не исключает получения нетрудоспособным лицом другого дохода помимо помощи завещателя. Речь идет о пенсии, алиментах, ренте и подобном. Чтобы добиться успеха, заинтересованному лицу предстоит доказать преобладание материальной помощи усопшего в структуре его доходов.

Размер обязательной доли в наследстве составляет половину законной. В контексте этого правила важно понимать, как распределяется имущественная масса по умолчанию.

  1. В число первоочередных наследников входят родители, дети, супруг. Закон предписывает также призывать к наследованию несовершеннолетних/нетрудоспособных иждивенцев усопшего.
  2. Объем наследованного ими имущества номинально равен.
  3. Действует принцип очередности. Если хотя бы один из первоочередных наследников принимает имущество усопшего, наследники последующих очередей на него не претендуют.

Пример: умершая У. была замужем, имела троих детей. Обоих родителей она похоронила. На протяжении последних лет жизни У. содержала племянника-сироту. В описанной ситуации по умолчанию имущество У. делится на 4 равные части (всем перечисленным людям по 1/4). Предположим, У. завещала все активы религиозной организации. Тогда обязательная часть каждого из несовершеннолетних детей и малолетнего племянника составит 1/8.

Наследственная масса неоднородна. В ст.1148 ГК РФ и приведенных примерах речь идет об идеальных долях. Реальный раздел происходит в соответствии со стоимостью имущества. Если наследники не пришли к согласию по поводу стоимости тех или иных вещей, она определяется экспертом. Споры разрешаются в суде.

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его. Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети.

Что учитывается в обязательную долю

Буквально все, что правообладатель получает из имущества умершего родственника или содержавшего его лица:

  • на основании закона либо завещания;
  • в порядке трансмиссии;
  • в качестве завещательного отказа.

Последние термины требуют разъяснения. Правила о трансмиссии применимы, когда один из преемников умер до окончания срока на принятие наследства, не отказавшись от него. В этой ситуации возможность получить долю, причитавшуюся скончавшемуся наследнику, переходит его собственным преемникам по завещанию/закону.

Завещательный отказ с позиции наследодателя представляет собой возложение на правопреемников обязательства совершить действие, выгодное третьему лицу (передать вещь или деньги, выполнить работу, обеспечить возможность безвозмездного пользования имуществом и подобное). С позиции наследника исполнение завещательного отказа – непременное условие вступления в наследство.

Пример: усопший У. завещал квартиру стоимостью 3 млн руб. сыну, землю стоимостью 6 млн руб. дочери. Остальным имуществом, совокупно оцененным в 300 тыс. руб, У. не распорядился. У пережил родителей. У него осталась жена Ж.

Если Ж. трудоспособна, дети У. получат завещанное им. Кроме того, вместе с мачехой они поровну разделят активы, которым У. не распорядился. Итого, мачехе достанется движимого имущества на 100 тыс. руб.

Предположим, Ж. нетрудоспособна. Рассчитаем стоимость наследственной массы: 3 млн 6 млн 300 тыс. = 9 млн 300 тыс. руб. Законная доля супруги при отсутствии завещания составляла бы 3 млн 100 тыс. руб. Тогда ее законная доля – 1 млн 550 тыс. руб. Перераспределение будет произведено либо путем установления на недвижимость режима долевой собственности, либо – через выплату денежной компенсации.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector